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2024-10-17 08:52:08
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保险营销服务许可证的并入涉及一系列政策规定。2007 年 7 月 11 《保险许可证管理办法（保监会令 2007 年第 1 号）》指出，为加强保险许可证的管理，规范保险业许可活动，维护保险市场秩序，根据《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国行政许可法》等法律、行政法规制定了本办法。其中明确了中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）在保险许可证管理中的职责。
2021 年 10 月 28 《保险中介行政许可及备案实施办法》规定，银保监会及其派出机构依照本办法规定对保险中介业务和高级管理人员实施行政许可和备案。
保险营销服务许可证的并入对保险行业产生了多方面的影响。一方面，营销服务部负责人的任职管理更加规范，例如负责人应当通过中国保监会认可的保险法规及相关知识测试。另一方面，许可证的整合使得保险代理牌照、保险经纪牌照合为保险中介许可证，这有助于规范及统一银行保险机构许可证管理，适应银行保险机构许可证统一管理的需要。
从市场角度看，销售分级管理也在推进，给行业主体乃至数百万保险营销员带来了影响，例如多地组织开展保险销售从业人员分级管理考试、测评工作。民法典的出台也对保险营销产生了影响，比如在继承和婚姻家庭方面对人寿保险销售产生影响，可能影响合同法律效果。
在保险营销服务领域，有许多成功的案例值得分析。例如大童保险服务的数字化转型案例，大童保险销售服务有限公司成立于 2008 年，是一家全国性保险服务持牌机构，兼具产业链中销售与服务的双重功能。
中国平安保险公司（寿险）的服务营销管理案例也具有一定的代表性，平安引入了寿险营销制，成为寿险产品销售的主要方式，但也带来了销售队伍不稳定等问题，随着市场环境变化，平安不断进行产品创新，并加强外部促销，改善形象。
大都会人寿拥有超过 150 多年的经营经验，从最初对保险业务的探索到及时借鉴其他地区公司的经营方式，从一个濒临破产的公司崛起为世界保险公司的巨头，其重视科技创新、探索营销渠道多元化、建立完善的服务体系等经验值得借鉴。
保险营销服务许可证并入的操作流程有明确的规定。自 2022 年 2 月 1 日起施行的《保险中介行政许可及备案实施办法》对相关流程进行了规范，适用于全国性和区域性保险专业中介机构。
银保监会及其派出机构对保险中介业务和高级管理人员实施行政许可和备案的条件和程序包括保险代理、经纪、公估等业务。在申请过程中，需要明确办事条件、准备申请材料，并按照规定的申请程序进行操作。
保险营销服务许可证并入后，监管要求更加严格。2007 年 7 月 11 《保险许可证管理办法（保监会令 2007 年第 1 号）》为加强保险许可证的管理，规范保险业许可活动，维护保险市场秩序提供了依据。
国务院关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见也强调了监管的重要性，要确保保险业始终保持正确的发展方向，坚持人民立场，牢固树立以人民为中心的发展思想。
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