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2024-10-14 09:19:13
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各类资质· 许可证· 备案办理
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保险兼业代理许可证的办理流程较为复杂，主要包括以下几个步骤：
获取法人机构授权开展保险兼业代理业务10个工作日内，通过指定信息系统向当地保监局报告基本信息。
辖内开展保险兼业代理业务的分支机构变更名称、营业场所、保险代理业务负责人，以及增加分支机构代理保险业务、撤销合并有关分支机构的，应当自事项发生之日起5个工作日内，通过指定信息系统报告当地保监局。
然后，建立保险销售从业人员管理档案，组织保险销售人员定期接受法律法规、职业操守、专业知识等相关培训教育。
对辖内分支机构保险兼业代理业务进行日常监督，每年至少进行一次保险兼业代理业务合规检查。法人机构及辖区负责机构均应指定一名保险代理业务责任人。该责任人应当品行良好，熟悉保险法律、行政法规，具有履行代理业务管理能力，且原则上应当是分管保险业务的机构班 员。
办理保险兼业代理许可证需要满足一定的条件，主要包括以下方面：
必须具有工商行政管理机关核发的营业执照。
有同经营主业直接相关的一定规模的保险代理业务。
有固定的营业场所。
具有在其营业场所直接代理保险业务的便利条件。
依法取得工商营业执照，名称中应当包含“保险代理”字样，且字号不得与现有的保险专业中介机构相同，与其他保险专业中介机构具有同一实际控制人的保险专业代理机构除外。
申请保险兼业代理许可证需要准备以下材料：
关于申请保险兼业代理资格的请示。
《保险兼业代理资格申请表》。
工商营业执照副本复印件。
组织机构代码证。
在办理保险兼业代理许可证时，需要注意以下几点：
银行类机构的法人机构取得保险兼业代理业务许可证后，其分支机构可凭法人机构的授权开展保险兼业代理业务。
被注销许可证的保险专业代理公司、保险兼业代理法人机构应当及时交回许可证原件；许可证无法交回的，保险监督管理机构在公告中予以说明。被注销许可证的保险专业代理公司、保险兼业代理法人机构应当终止其保险代理业务活动。
以下是一些成功办理保险兼业代理许可证的案例：
根据《关于银行类保险兼业代理机构行政许可有关事项的通知》（保监中介〔2016〕第44号）的有关规定，大华银行（中国）有限公司已通过资质审核，并领取了由中国保险监督管理委员会上海监管局新颁发的《保险兼业代理业务许可证》，机构编码。
中国平安人寿保险股份有限公司根据中国保险监督管理委员会文件(保监中介44号)及保险监管机构有关规定，进行公司保险兼业代理业务许可证的信息披露公告。
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