银行承销债券资质办理

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2024-09-20 09:35:23
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内容摘要：银行承销债券资质办理流程银行承销债券资质的办理流程通常包括以下几个主要步骤：选择主承销商并签署承销协议：并与其签署承销协议。例如，...

各类资质· 许可证· 备案办理

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银行承销债券资质办理流程

银行承销债券资质的办理流程通常包括以下几个主要步骤：

选择主承销商并签署承销协议：并与其签署承销协议。例如，可以委托像中国银行这样的机构，明确双方在承销过程中的权利和义务。
接受尽职调查：银行会对发行人进行全面的尽职调查，以了解其财务状况、经营情况、信用状况等方面的信息。
组建承销团：主承销商负责组建承销团，共同完成债券的承销工作。
获得发行额度核准：向中国人民银行申请并获得核准的发行额度。
公布发行公告：在规定的渠道公布债券发行公告，向市场传递相关信息。
发行债券：按照预定计划发行短期融资券等债券产品。
债券托管与确认债务关系：收到发债资金后，在中央债券登记结算公司进行债券托管，确认债券债务关系。
后续工作：根据相关规定，完成持续的信息披露等后续工作。
按约定偿还债券：发行人按照约定的时间和方式偿还债券。

银行承销债券资质办理条件

银行承销债券资质的办理条件因银行类型和债券类型的不同而有所差异。一般来说，常见的条件包括：

对于商业银行：
- 具有良好的公司治理机制，确保内部管理规范、决策流程清晰。
- 核心资本充足率不低于 4%，以保障银行的稳健运营和风险抵御能力。
- 最近三年连续盈利，体现银行的经营业绩和盈利能力。
- 贷款损失准备计提充足，有效应对可能的信用风险。
- 风险监管指标符合监管机构的有关规定，满足监管要求。
- 最近三年没有重大违法、违规行为，保持良好的合规记录。
对于企业集团财务公司：
- 具有良好的公司治理机制，保障公司的规范运作。
- 资本充足率不低于 10%，增强财务公司的风险承受能力。
- 风险监管指标符合监管机构的有关规定，符合监管要求。
- 最近三年没有重大违法、违规行为，保持良好的经营记录。

不同类型的债券可能还有特定的条件。例如，银行业金融机构发行资本补充债券，应具有完善的公司治理机制、偿债能力良好且成立满三年、经营稳健并符合国家产业政策等条件；金融机构法人发行绿色金融债券应当具有良好的公司治理机制、最近一年盈利（开发性银行、政策性银行除外）且最近三年没有重大违法违规行为等条件。

银行承销债券资质办理所需材料

办理银行承销债券资质通常需要准备以下材料：

金融债券发行申请报告：详细说明债券发行的目的、规模、期限等关键信息。
发行人近三年经审计的财务报告及审计报告：反映发行人的财务状况和经营成果。
金融债券发行办法：包括发行的具体安排、承销方式等内容。
承销协议：明确承销商与发行人之间的权利义务关系。
对于政策性银行，还需要提供发行人公司章程或章程性文件规定的权力机构的书面同意文件以及中国人民银行要求的其他文件。

对于券商申请“承销业务资格”，除具备相关业务制度、满足合法合规要求外，还需要近一年度证监会监管评级达到 B 类及以上；近三年有境内债券承销相关业务经验；上一年度债务融资工具平均持有量达到 150 亿元。若申请“主承销业务资格”，则要满足近一年度监管评级达到 A 类及以上；上一年度服务非金融企业债务融资工具投资人家数达到 40 家，且非金融企业债务融资工具承销金额达到 100 亿元；上一年度公司信用类债券主承销业务排名前 30 位。

银行承销债券资质办理注意事项

在办理银行承销债券资质时，需要注意以下几个方面：

遵守法律法规：债券发行参与方在整个发行过程中必须严格遵守相关法律法规、自律规则或发行文件的约定，严禁从事违反公平竞争、不正当利益输送、破坏市场秩序等行为。
关注信用风险：银行在承销债券业务时，会对债券发行人有信用等级、行业类别等准入要求。专业评级机构评级结构 AA 级及以上、国家政策支持的行业会更受青睐。部分商业银行选择信用评级较低、淘汰落后产业的债券发行人可能导致信用风险悬空，因此需要谨慎评估和管理信用风险。
合理定价：商业银行的债券承销业务预期收益的实现依靠债券发行价格的合理定价，需要充分考虑市场情况和发行人的信用状况等因素。
发行人约定：发行人应当在债券募集说明书中约定，投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。

成功办理银行承销债券资质的案例

以下是一些成功办理银行承销债券资质的案例：

中信银行：作为最早一批获得信用债承销牌照的银行之一，近年来在债券承销业务方面取得了显著成绩，其公司信用类债券历年表现出色。
外资银行：自 2011 年起，汇丰银行、渣打银行、摩根大通银行、法国巴黎银行、花旗银行的中国区主体先后获得银行间市场非金融企业债券承销资质。2019 年，德意志银行集团与法国巴黎银行成为首批获得原 A 类主承销牌照的外资银行。
兴业银行：在债券承销业务上不断创新，形成了生态闭环，其非金融企业债务融资工具承销规模成绩突出，绿色债券承销规模居全市场前列。