全国[切换城市]

欢迎来到好顺佳财税法一站式服务平台!

138-2652-8954

全部服务

开创公司

公司注册、变更注销
公司注册
公司变更
注销及其他
代理记账

财税代理、记账服务
审计公司

财务报表审计、汇算清缴审计
税务筹划

企业税收筹划、个人税收筹划
其他服务

高新认定

首页 > 资质许可

保险资质报名流程详解

好顺佳集团
2024-09-12 09:43:53
2649

内容摘要：保险资质报名流程一、保险从业资格考试报名流程个人报名在CICE填写个人信息，包括姓名、身份证号、学历等内容。待报考信息审核通过后进...

各类资质· 许可证· 备案办理

无资质、有风险、早办理、早安心，企业资质就是一把保护伞。好顺佳十年资质许可办理经验，办理不成功不收费！点击咨询

保险资质报名流程

一、保险从业资格考试报名流程

个人报名
1. 在CICE
2. 填写个人信息，包括姓名、身份证号、学历等内容。
3. 待报考信息审核通过后进行缴费，缴费完成即报名成功。
4. 按照规定的时间参加理论与实操考试。
团体报名
1. 由所在单位组织进行团体报名。
2. 单位统一收集报名人员的相关信息并进行审核。
3. 单位统一缴纳报名费用。
4. 报名成功后，按照规定时间参加考试。

二、保险代理机构报名流程

准备材料：保险代理机构需要准备相应的申请材料，如企业法人营业执照、保险许可证、身份证明等。
申请设立：向当地保险监管部门提交申请材料，包括企业法人营业执照、保险许可证等。保险监管部门审核通过后，颁发《保险代理经营许可证》。
申请人员资格：保险代理人员需要向当地保险监管部门申请。携带本人身份证、学历证明等材料，提交申请。审核通过后，颁发《保险代理人员资格证书》。
人员培训：保险代理人员需要参加国家保险监管部门组织的保险代理人员资格培训。培训合格后，才能从事保险代理业务。
申请保险代理业务范围：保险代理机构向当地保险监管部门申请保险代理业务范围。携带企业法人营业执照、保险许可证等材料，提交申请。审核通过后，颁发《保险代理业务许可证》。
开展保险代理业务：保险代理机构、保险代理人员持《保险代理经营许可证》、《保险代理人员资格证书》开展保险代理业务。

三、保险经纪公司报名流程

了解最新要求：建议需要了解较新的要求，可以直接来电联系相关部门了解清楚。
准备人员资质材料：股东的出资必须是自有的资金，并且三年之内都没有受到保监会的处罚。董事长、管理人员需要获得保监会根据人员知识程度和专业性所颁发的任职资格证书。
准备场地：备齐基本的办公设备，包括电话等，以防保监会上门检查。
提交申请：向保险监管部门提交申请材料，等待审核。
获得牌照：审核通过后，获得保险经纪牌照，开展相关业务。

保险资质报名具体要求

一、保险从业资格考试报名要求

年龄要求：凡年满18周岁。
民事行为能力：具有完全民事行为能力。
学历要求：报考保险代理人须初中以上学历。
品行要求：品行良好、正直诚信，具有良好的职业道德。
无违法违规记录：未受到过刑事处罚或严重的行政处罚。

二、保险代理人员报名要求

具有大学本科以上或者相当于大学本科以上的学位；或者具有相当于大学本科以上的学历，并具有相应的工作经验。
通过国家保险监管部门组织的保险代理人员资格考试，并取得相应证书。
具备相应的销售能力、职业道德和诚信记录。

三、保险公估人资格考试报名要求

凡符合下列条件之一者均可报名参加考试：

具有经济、金融、理工等专业大学本科以上学历并从事相关专业工作5年以上（含5年）。
具有中级以上技术职称。

四、保险经纪公司报名要求

股东出资：股东的出资一定要是自有的资金，并且三年之内都没有受到保监会的处罚。
人员资质：董事长、管理人员需要获得保监会根据人员知识程度和专业性所颁发的任职资格证书。

保险资质报名所需材料

一、保险从业资格考试报名材料

个人报名：一寸免冠照片三张，报名时需交验身份证和学历等证件的复印件。
团体报名：由单位统一收集报名人员的身份证、学历等证件的复印件。

二、保险代理机构报名材料

企业法人营业执照副本或批准成立文件及复印件。
保险许可证。
组织机构统一代码副本及复印件。
地方税务登记证副本及复印件。

三、保险经纪公司报名材料

股东、发起人和管理人员的相关证明材料，包括出资证明、任职资格证书等。
公司的基本情况介绍，包括经营范围、公司简介等。

四、保险理赔报名材料

保险金计付申请书。
保险合同或保险凭证原件。
申请人的身份证件，若是委托别人办理的情况则还需要提供授权委托书以及代办人的身份证件。
提供与确定事故性质、缘故、损害程度的证明或资料。
收款的银行账户及开户行。
所在保险公司所需要的其他资料。

保险资质报名注意事项

一、保险从业资格考试报名注意事项

报名方式：采用保险公司组织集体报名与社会报名相结合的方式。
照片要求：报名时每人交一寸免冠照片三张。
证件审核：领取证书时需要验身份证和学历证原件。

二、保险代理机构报名注意事项

材料真实性：所提交的申请材料必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
人员资质审核：各级保险公司和电大分校统一负责验证把关集体报名“原件”审核。

三、保险经纪公司报名注意事项

股东出资：股东的出资一定要是自有的资金，并且三年之内都没有受到保监会的处罚。
场地准备：一些基本的办公设备一定要备齐，包括电话等等，以防保监会上门检查。

保险资质报名常见问题解答

一、医疗保险缴费基数申报常见问题解答

申报途径：缴费单位需线下至所属县、区医疗生育保险征缴稽核经办机构申报，在市本级参保的单位向市医疗生育保险征缴稽核中心申报。
申报时间：
申报范围：（包括国家机关、事业单位、社会团体、城镇各类企业、民办非企业、有雇工的城镇个体工商户等），均须申报2023年度职工医疗保险缴费基数。（含断保缴费人员）不在本次缴费基数申报范围。
参与人员：参保单位在申报时的正常参保人员。
单位间调动、暂停参保、转出人员：不需要进行缴费基数调整。
缴费工资基数确定：缴费个人以职工本人2022年度月平均工资收入作为2023年度的医疗保险缴费基数。
新基数启用时间：参保单位完成2023年度医疗保险缴费基数申报后，新基数的启用时间根据当地规定执行。
申报工资核定：各参保单位申报的职工缴费基数按2022年度工资的实际发生数核定，申报时不需要考虑缴费基数上下限。2023年城镇职工医疗生育保险个人月缴费基数下限为4019元，低于下限的，系统自动按下限计缴；2023年城镇职工医疗生育保险个人月缴费基数上限为20094元，高于上限的，系统自动按上限计缴。
申报信息有误：参保单位申报后发现职工“姓名”或“身份证号码”有误，应及时进行修改。
退休人员申报：机关事业单位参加公务员补助的，需申报退休人员工资。企业退休人员可不进行申报。
申报基数修改：参保单位线下申报提交后，发现有人员的申报基数有误，应按照规定流程进行修改。
申报时间填写：“开始年月”填“202301”，“结束年月”填“202312”。
基数申报回盘：回盘表格每次最多只能导入500人，超过人数会报错，如单位人数较多，则需回盘时分成多张表格回盘。表格内仅需填写开始年月及申报工资两列，其他内容及格式无需修改，否则会导致导盘失败。
无法下载明细：在医保网站上无法下载单位缴费明细，可在中午或晚上错峰下载。

二、企业员工团体保险常见问题解答

团体意外险特点：相对于个人投保，保费低，保障高；保险有效期内可以随时变更人员，满足企业人员流动管理需求；即可以根据员工的职业类别投保，也可根据投保单位类别投保，公平合理，方便快捷；保险期间灵活，即可以按月、年投保，也可以根据项目实际需要选择；残疾比例由保监会统一规定，理赔确定；保费既可以作为员工福利由公司支付，也可以由员工个人支付。