拟注册发行公司债券,全新注册发行公司债券

好顺佳集团

2025-05-15 08:36:02

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内容摘要：一、相关概念拟注册发行公司债券是公司的一种融资计划，公司计划通过注册相关程序来发行债券以获取资金。以下是一些与拟注册发行公司债券相...

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一、相关概念

拟注册发行公司债券是公司的一种融资计划，公司计划通过注册相关程序来发行债券以获取资金。以下是一些与拟注册发行公司债券相关的要点：

符合发行条件：
- 以赣能股份为例：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会需结合实际情况进行逐项对照自查。如赣能股份认为自身符合公开发行公司债券的各项条件，不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人、不是电子认证服务行业失信机构，具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。
- 一般法规要求：按照《证券法》规定，股份公司的净资产额不低于人民币3000万元，有限责任公司净资产额不低于人民币6000万元；累计债券总额不得超过公司净资产额的40%；最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息等条件。
发行方案相关要素：
- 发行规模：
  - 赣能股份：发行金额为不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模将以公司在中国证监会、证券交易所及其他相关部门审批或备案的金额为准。
  - 天原股份：拟公开发行金额不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券，可以一次发行或分期发行，具体发行规模及分期发行安排提请公司股东大会授权公司董事会并允许董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
- 发行期限：
  - 赣能股份：债券期限均不超过10年（含10年），具体期限品种的规模根据实际情况确定。
  - 天原股份：债券期限为不超过10年期（含10年），可以是单一期限品种，也可以是多期限品种。
- 发行利率：
  - 赣能股份：为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。
  - 天原股份：为固定利率债券，债券面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商协商确定，且设置票面利率调整机制，具体机制安排由公司与主承销商按照国家有关规定协商后确定。
- 募集资金用途：
  - 赣能股份：根据公司实际需求，包括但不限于补充流动资金、偿还金融机构借款、项目建设等符合规定的用途。
  - 天原股份：募集资金扣除必要的发行费用后，拟用于补充公司及下属公司营运资金、偿还公司及下属子公司有息负债、项目建设、股权投资及法律法规允许的其他用途，具体用途在发行前根据公司的资金需求情况在上述范围内确定。
- 发行对象：
  - 赣能股份：发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关法律、法规及规范性文件规定的专业投资者。
  - 天原股份：向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
- 担保方式：如赣能股份本次公司债券无担保，天原股份的具体增信措施提请公司股东大会授权公司董事会并允许董事会授权公司管理层根据公司申报发行时市场情况和综合融资成本确定。

二、审批程序

赣能股份：2024年第八次临时董事会及2024年第二次临时监事会审议通过，尚须提交公司股东大会审议，并经过中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终发行方案以中国证监会批复同意的方案为准。
天原股份：《关于拟注册发行金额不超过人民币10亿元公司债券的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）批准及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。

三、授权相关事项

赣能股份：为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行，拟提请股东大会全权授权董事会，并同意董事会进一步全权授权公司经营管理层，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，在决议有效期内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理发行公司债券的相关事宜，包括但不限于确定债券品种、具体条款和条件、聘请中介机构、在监管政策或市场条件变化时调整（除涉及有关法律、法规及《公司债券发行与交易管理办法》规定须重新表决事项外）、办理申请注册或备案手续、在取得监管部门发行批准后进行相关操作、办理其他未提及的相关事项以及及时履行信息披露义务等，授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
天原股份：本次发行事宜需提请公司股东大会授权公司董事会并允许公司董事会授权公司管理层在董事会、股东大会审议通过的框架和原则下，依照《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于向有关部门办理手续、制定发行方案、聘请中介机构、选择债券受托管理人、根据监管或市场变化调整方案、办理其他相关事项等，授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。