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时间：2019年12月31日10:31:13nbsp中财网
19鬼贴Y1：广西铁投集团有限公司2019年首期可续期公司债券募集说明书
声明和提醒
1. 发行人声明
发行人承诺不承担政府融资职能，本次债券不涉及任何新的地方政府
债务。本期债券募集项目实施主体为发行人，本期债券偿付人为
由募投项目募集资金和发行人营业收入组成。发行人承诺不进行高息融资
.
二、发行人董事会声明
本募集说明书经发行人董事会批准，发行人主要负责人承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确认募集说明书的真实性。 , 准确性, 完整性
个人和连带法律责任。
三、发行人相关负责人声明
发行人负责人、会计工作负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务报告的真实、完整。
四。主承销商勤勉尽职声明
主承销商，根据《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》，
债券发行材料的真实性、准确性、完整性
经全面核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
.
五、投资小贴士
有意认购本期债券的投资者，请仔细阅读本募集说明书及相关信息披露文件
，并做出独立的投资判断。主管当局作出的任何决定
对本期债券的发行人不表示已对本期债券风险作出重大判断。
投资者认购、转让并持有本次债券，视为自愿接受本次发行
福利义务协议。本次债券依法发行后，因发行人经营活动发生变化而引起的投资风险由投资者自行承担。
六、发行人控股股东变更情况说明
2018年9月，经自治区党委、自治区人民政府批准，广西铁路投资集团有限公司整体并入广西交通投资集团有限公司。公司组建新广西
交通投资集团股份有限公司 发行人已于
2019 年 4 月 29 日
出资人由广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会变更
到广西交通投资集团有限公司。
七。其他重大事件或风险提示
除发行人及主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或单位提供本募集说明书未列明的信息并作出任何声明
关于本招股说明书。投资者如对本招股章程有任何疑问，应咨询自家证券经纪人
、专业会计师或其他专业顾问。
本期债券发行人为广西铁路投资集团有限公司，主承销商为海通证券股份有限公司。
证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、
天风证券股份有限公司、中国金融股份有限公司、北京永拓会计
事务所（特殊普通合伙）、北京大成（南宁）事务所、合资公司
资信评估有限公司均出具了全面的信用证承诺，明确了诚信自律的要求，
违规行为的纪律处分。
发行人
2018年归属于母公司所有者的净利润为负数，主要是由于发行人
行人总部
2017年除日常经营外，归属于母公司的净利润较高；
2018
由于市场整体经济环境下滑，归属于母公司的净利润为负数。未来与公众随着公司投资和经营收益的逐步实现
道和业务板块的不断优化发展，公司盈利
规模将进一步提升。
八。当前债券的基本要素
(1) 债券名称：
广西铁投集团有限公司2019年第一期可
续期公司债券（债券简称：“”
19鬼贴可续
01”）。
（二）基本发行金额：人民币100万元（
人民币 1,000,000 元，)。
(3) 灵活分配：500,000,000 元（
人民币 500,000 元，)。
（四）计划发行金额：总额 亿元
(RMB1,500,000, )，即基本发行量与弹性配售量之和。
(5) 强制触发倍数：总认购金额达到
基本发行量的10倍。
(6) 灵活放置选项：
发行人已与账簿管理人达成协议，在发行条款充分披露且记账的前提下
发行人已充分识别相关风险。在公司债券发行和定价过程中
您可以自行决定设置灵活的分配选项。
1、认购总额达到基本发行量但未达到本期计划发行量的，不得采用灵活配售方式
，并按基本发行量进行分配。本期发行总额为
基础发行量（即
10亿元）。
2、认购总额达到计划发行量且不满足强制触发多重条件的，
发行人根据授权文件与簿记员协商后确定是否启动灵活分配
销售。若开启弹性配售，则按当期计划发行量、当期总发行量进行配售
是基本发行量和灵活分配量之和（即
15亿元）。
出售，这个总发行量为基础发行量（即
10亿元）。
(7) 强制配售触发条件：若认购总额达到强制触发倍数（10倍基数）
发行金额
)，则必须激活弹性配售，当期总发行量为基数
发行量与弹性配售量之和（即
15 亿）。
（八）债券期限：本期债券基于每
3 个计息年
1个重新定价周期，
每个重定价周期结束时附发行人续约 发行人有权选择延长本期债券的期限
通过一个重新定价周期
，或选择全额支付当前债券。
(9) 债券利率：本期债券采用浮动利率法，单利按年计算。
本期债券第一个重定价周期的票面利率（即第一个
3计息年）将通过
集中记账、集中配股。 3 个计息年保持不变。
第一个重新定价周期的票面利率由基准利率加上基准利差决定。基准利率是每
重新定价周期，基础利差在债券存续期内保持不变。
第一个重定价周期的基准利率为上海银行同业拆借利率的算术平均值（
Shibor (1W)) 为发行公告日前一周的 750 个工作日
（四舍五入到最接近的数字
保留两位小数），当前每个后续重定价周期的基准利率为重定价周期值前750个工作日的一周上海同业拆借利率
算术
报价的平均值（四舍五入到小数点后两位）。
若发行人选择延长本期债券期限，则每个重定价周期的票面利率调整将从
第二个重新定价周期（即
第 4 个应计利息年度）。当前基准利率
利率加基础点差加
300 个基点 (
1个基点是
，下同）。
如果发行人选择推迟支付当前利息和根据本条款推迟支付的所有利息
到下一个付息日到下一个付息日，每次延期还款
次，基本利差将上调
从下一个计息年度到递延利息300个基点
其股息已全额偿还。
(10) 付息方式：本期债券每年付息一次。
（11）发行人续展选项：在本期债券的每个重新定价周期结束时，更快地发行（未完成）商标注册！ 1分钟提交商标局，更快
商标查询更准确！商标数据及时同步更准确
商标注册费实惠！注册费比传统商标代理少30~50
网上商标注册很方便！体验人工指导与协助，在线全程更便捷
注册不同行业的公司/个体户，详情会有所差异，为了精准快速的解决您的问题，建议您向专业的工商顾问说明详细情况，1对1解决您的实际问题。
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