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代理记账公司办理贷款流程,代理记账公司办理贷款流程视频

  • 作者

    好顺佳集团

  • 发布时间

    2024-08-15 12:19:26

  • 点击数

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代理记账公司办理贷款流程

代理记账公司在办理贷款过程中扮演着重要的角色，它们帮助小型企业处理与银行贷款相关的各种事务。以下是代理记账公司办理贷款的主要流程：

初次谈判与资料准备1. 初次谈判：这个阶段主要是双方互相熟悉，对借款人的需求和公司整体情况进行系统介绍。银行会根据借款人的资金需求及借款人情况，量身定做一个初步的授信方案，并列出需要借款人提供的资料清单。

  1. 资料准备：借款人需要提供一系列资料复印件，包括法人代码、营业执照、财务报表、验资报告、经营许可等。这些资料的完整性和真实性对于贷款申请的成功与否至关重要。

银行调查与审查1. 银行调查：银行会对借款人提供的资料进行进一步调查，发现问题时会要求补充资料，并进行实地调查。这一阶段银行会根据调查结果初步做出授信调查报告。

  1. 审查：银行的调查人员将调查报告及相关资料复印件报内部审批中心或信贷部审查。审查员会提出一些问题，要求补充调查，直到审查员个人认为合格才会进入下一步。

签署合同与放款1. 签署合同：贷审会投票通过后，银行与借款人签订授信合同，并根据贷审会意见，按照其限制条件出账。整个流程至此基本完成。

  1. 放款：银行在确认所有手续办理完成后，正式发放贷款。

后续沟通与管理1. 沟通：代理记账公司会定期与客户沟通本期收支和交税情况，确认后提交申报纳税。还会与客户进行服务性的意见交流，对客户意见及市场信息及时反馈。

  1. 管理：代理记账人员会及时与客户进行沟通，随时倾听客户的意见。定期或不定期走访客户，详细了解客户的实际经营情况，评估业务风险。

报备与复核1. 报备：每个客户开帐后必须把企业的相关纳税编码和密码报备复核人员和主管人员，并填具《代理记帐密码表》。

  1. 复核：代理记帐员必须及时装订好凭证和报表，并编制银行调节表，交给复核人。复核人需详细记录其复核情况及复核意见，以便业务员及时更正。

交接与沟通1. 交接：每年结束必须把所有凭证和报表、帐薄装订好，交给企业，并需企业签收。公司内部员工交接时，需确保帐套复核完全，交接好书面及电子版资料。

  1. 沟通：至少每半年带上企业经营情况分析，业务员连同复核人或经理拜访客户，及时与企业沟通，每次走访后填定《客户走访记录表》。

结束阶段如果客户因各种原因不再委托代理记账公司，提出改进意见，并与客户保持良好的关系。

通过上述流程，代理记账公司能够有效地帮助小型企业处理银行贷款事务，确保企业在资金紧张时能够顺利获得贷款，促进企业的持续发展。

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